理财规划师既要求从业者具备较强的专业知识，还要在面向客户时为其提供良好的服务，尽量提升客户的满意度。这两方面技能，缺一不可，在进行自我推荐信撰写的时候，也应该充分体现。此外还应该包括哪些内容呢？下文进行了详细整理，不妨先看看。
//
基础信息介绍
//
想把自己成功推荐出去，最能体现诚意的做法是做简单直接的自我介绍，让对方先对自己有一个形象确认。这里包括自己的真实姓名、性别、年龄、工作年限、学历、专业等常规信息，如果自己有多年的理财经验，或者家人有从事金融相关工作者也是一种优势。如果自己具有个人理财规划师等相关证书，也可以在开头部分简单介绍。最后要表明自己的目标岗位是什么，以及看到此岗位招聘信息的渠道，这有利于让自己在HR心中树立善于换位思考的好感。
//
技能介绍
//
很多用人单位对理财规划师的专业有明确规定——金融相关专业优先，但是一个专业并不能说明你在技能方面符合要求，所以还应具体介绍自己对理财方面的哪些分支比较擅长，是债券、基金、股票还是保险？所描述的专业范围越精准，越能体现真实性和专业性。当然，这也一定要结合用人单位的招聘需求，看看用人单位想招聘的理财规划师更偏向于哪个岗位，否则你擅长的不是用人单位想要的，多再说也没用。
对于其他岗位来说，沟通只是基本要求，而对于理财规划师这种需要直接与客户沟通，甚至签合同的岗位，沟通也属于专业技能之一，需要应用一定的技巧。比如掌握一定的销售心理学，懂得对于潜在客户如何挖掘，保持什么样的联系频率更容易促进业务达成等等。如果自己考取了心理咨询师等方面的证书，同样是加分项。
//
经验介绍
//
如果说专业技能能体现求职者的理论知识，那么经验丰富则说明求职者善于把理论和实践结合起来。很多用人单位比较看重求职者的工作经验，但写信的时候，优先写最相关的那部分即可，例如在证券、银行、保险、信托、投资公司中的任何一种公司工作过，展示自己明白工作中的一些既定流程，以及自己总结出来的不成文的规则。如果自己的工作经验不到1年，可以以一个相对成功的项目作为案例，去介绍总结自己从中得出了哪些经验。不要小看这一个案例的介绍，它代表的不仅仅是一种经验，更是一种思考和态度。
以上是理财规划师求职者在写自我推荐信时必须包括的内容，如果自己有其他方面的背景优势也可以做介绍，希望这些内容会对你有所帮助。
