投资顾问需要从业者具备良好的学习能力、分析能力和沟通能力，以及良好的个人形象。投资咨询岗位的薪酬幅度较大，与从业者的绩效水平呈正相关。其工作职责包括：
1、对客户的日常咨询进行耐心答疑，定期与客户主动联系，维护好客户资源；
2、在与客户沟通的过程当中，对客户的问题进行整理并提交给上级；
3、负责对客户重要的投资产品进行监控，若发现异常需及时向客户提供建议；
4、日常对各类资讯进行收集与分析，及时掌握市场动态与走向；
5、完成公司给予的销售指标，积极拓宽市场。
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